"بدجت السعودية" تستحوذ على "عالم السيارات"

رسالة من قائدنا

__________________________________________________________________________________________________________

المستندات الرئيسية

[تنزيل] تقرير عرض المستثمرين

[تنزيل] نشرة الحقائق

 [تنزيل] تعميم المساهمين

 [رابط الصفحة] بيان صحفي

__________________________________________________________________________________________________________

الأسئلة الشائعة

1. ما هي الشروط والأحكام الرئيسية لصفقة الاستحواذ؟

- تستحوذ شركة "بدجت السعودية" على كامل أسهم شركة "عالم السيارات" بنسبة 100% من خلال إصدار 7 ملايين سهم جديدة للجهة المالكة لـ"عالم السيارات"، موزعة مابين 3,908,3 سهم لشركة "سدكو القابضة" أي ما يعادل امتلاكها حصة 5%، و3,091,6 سهم لشركة FDC"التطوير الأولى" أي ما يعادل امتلاكها حصة بـ3,955%.

- ستقوم "بدجت السعودية" بتنفيذ الاستحواذ من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "الجذور الراسخة للنقليات المحدودة" (رحّال).

2. كم تبلغ تكلفة صفقة الاستحواذ؟

- قيمة الإستحواذ هي 7 ملايين سهم وما يعادل قيمتها للأسهم  وقت تنفيذ الصفقه .

3. كيف ستدفع "بدجت السعودية" تكلفة صفقة الاستحواذ؟

- هذا الاستحواذ هو صفقة مبادلة أسهم بنسبة 100%، وبالتالي لا يترتب علينا أي مبالغ مالية.

- بموجب اتفاقية شراء ومبادلة الأسهم المبرمة مع "سدكو القابضة" بتاريخ 21/12/2023، ستقوم "بدجت السعودية" بالاستحواذ على 100% من أسهم "عالم السيارات" مقابل إصدار 7 ملايين سهم عادي لصالح "سدكو".

4. ما هو السعر الذي تم تحديده للسهم لتنفيذ صفقة مبادلة الأسهم؟

- تم تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم عند سعر 65 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

تم تحديد سعر سهم "بدجت السعودية" على أساس متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لفترة ستة أشهر من تاريخ 24 فبراير 2023 حتى 24 أغسطس 2023.

5. هل ستشهد "بدجت السعودية" زيادة في رأس المال؟ وكم ستبلغ هذه الزيادة؟

- سيرتفع رأس مال "بدجت السعودية" من 711,666,680 ريالاً سعودياً إلى 781,666,680 ريالاً سعودياً من خلال إصدار 7 ملايين سهم عادي، وبذلك يرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة إلى 78,166,668 سهماً عادياً، ما يمثل زيادة قدرها 9.84% مقارنة برأس مال الشركة قبل إصدار الأسهم الجديدة .

6. باعتباري أحد المساهمين الحاليين في "بدجت السعودية"، هل سيؤدي هذا الاستحواذ إلى انخفاض نسبة ملكيتي؟ وكم تبلغ نسبة الانخفاض؟

- حالها حال العديد من اتفاقيات مبادلة الأسهم، سينتج عن هذه الاتفاقية تخفيضاً في نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة.

- تبلغ نسبة الانخفاض المتوقعة 8.95%.

- ومع ذلك، سيولّد هذا الاستحواذ قيمة تراكمية من خلال ارتفاع ربحية السهم بعد الاستحواذ. بمعنى آخر، سيتم توزيع الأرباح على عدد أكبر من المساهمين، ولكن من المتوقع أن تزداد ربحية السهم بعد إتمام عملية التكامل. ولذلك، تعتبر هذه الصفقة مربحة لجميع الأطراف المعنية.

- [منذ الإعلان عن عرض الاستحواذ غير الملزم بتاريخ 24/08/2023 وحتى نهاية شهر مارس 2024، ارتفعت قيمة أسهم "بدجت السعودية" بنسبة 36%، مع ارتفاع سعر السهم إلى قيمة أعلى بكثير من 65 ريالاً سعودياً، مما يعكس ثقة السوق بجدوى هذا الاستحواذ في تحقيق قيمة تراكمية والمساهمة في توليد عوائد أكبر للمساهمين في المستقبل.

- على سبيل التوضيح، قبل الاستحواذ، وعلى أساس سعر السهم عند تنفيذ الصفقة والبالغ 65 ريالاً سعودياً، كانت قيمة ملكية المساهمين الحاليين البالغة 100% تبلغ 4.6 مليار ريال سعودي. وبعد الاستحواذ، واستناداً إلى سعر الإغلاق البالغ 86.80 ريالاً سعودياً للسهم الواحد بتاريخ 31/03/2024 وانخفاض ملكية المساهمين الحاليين بنسبة 9% تقريباً إلى 91%، من المتوقع أن تبلغ قيمة ملكية المساهمين الحاليين 6.2 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 35%.

7. ما هي المنافع الرئيسية لصفقة الاستحواذ؟

- يسهم هذا الاستحواذ في تعزيز ريادتنا في السوق، وتوسيع محفظة خدماتنا وقاعدة عملائنا في القطاعين العام والخاص، واغتنام الفرص الوافرة غير المستثمرة في السوق، وضمان حضور قوي لعلامتنا التجارية.

- - كما يتيح لنا الاستفادة من أوجه التكامل لخفض التكاليف التشغيلية والمالية وتحسين الكفاءة وزيادة الربحية.

8. كيف سيؤثر الاستحواذ على الأداء المالي لشركة "بدجت السعودية"؟

- نتوقع أن يؤثر الاستحواذ بشكل إيجابي على إيراداتنا من خلال زيادة القدرة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء.

- نتوقع تحقيق العديد من المكاسب بعد الاستحواذ جراء خفض التكاليف وتحقيق وفورات كبيرة وتقليل المصاريف المتكررة مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وتحسين الأداء المالي العام للشركة.

- نتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى زيادة ربحية السهم على نحو تراكمي.

9. ما هو الجدول الزمني المتوقع لإتمام عملية التكامل في حال إتمام الاستحواذ؟

- ينصب تركيزنا على ضمان تحقيق تكامل سلس يعزز من أوجه التكامل المأمولة ، مع الحفاظ على استمرارية العمليات دون انقطاع.

- نتوقع أن نحقق كامل الاستفادة من التكامل في خفض التكاليف خلال ثلاث سنوات.

- سنوافيكم بكافة المستجدات والتحديثات حول التقدم المُحرز في عملية التكامل.

10. هل سيطرأ أي تغييرات على الهيكل الإداري على مستوى المجموعة أو في أي من الشركتين بعد الاستحواذ؟

- ينصب تركيزنا على الاستفادة من نقاط القوة لدى الفريقين.

- سنقدم تحديثات دورية حول التقدم المحرز في عملية التكامل.

11. كيف سيؤثر الاستحواذ على العملاء والموردين الحاليين؟

- نتوقع أن يؤثر الاستحواذ بشكل إيجابي على علاقاتنا مع الأطراف المعنية بأعمالنا.

- سيتاح للعملاء والموردين الاستفادة من محفظة خدماتنا الموسعة وحضورنا المعزز في السوق.

___________________________________________________________________________________________________________